Vid närmare koll följer Avanza USA (eller Amundi-fonden som den matar till) ett väldigt smalt index,
MSCI USA SRI Filtered PAB, med för närvarande bara 125 bolag. Där urvalet och viktningen verkar bero någon okänd ESG-rating. Vanliga MSCI USA har i jämförelse 609 bolag.
Citat:
The MSCI USA SRI Filtered PAB Index is based on the MSCI USA Index, its parent index, and includes large and mid-cap securities of the U.S. equity markets. The index is designed to represent the performance of companies that have high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best-in-class companies from an ESG perspective. Additionally, the index aims to target sector weights that reflect the relative sector weights of the underlying MSCI Global Investable Market Indexes to limit the systematic risk introduced by the ESG selection process. The index is designed to align with the minimum requirements for EU Paris Aligned Benchmarks (EU PAB).
Av MAG7-bolagen saknas även Alphabet, Amazon, Apple och Meta enligt innehavslistan i den senaste årsrapporten. Endast Microsoft och Tesla med av dem alltså, där Tesla gått uselt senaste tiden...
Nu har man förstås en skyldighet att läsa det finstilta innan man investerar men jag gissar att en rätt stor del av Avanzas kunder som investerat i denna fonden inte varit medvetna om detta.
