Citat:
Ursprungligen postat av
Riggragg
Hur vet du det ?
Den har endast existerat i lite drygt 7 år.
Och under denna tid har den varken slagit LF/SPP Globala indexfonder.
Och inte heller SEB Hållbar Sverige Indexnära.
Bra fråga!
Jag använder Morningstars portföljhanterare (gratis). Där kan jag utläsa att standardavvikelsen för de senaste tre åren (alltså hur mycket fonden svänger upp och ner).
Swedbank Robur Global High Dividend A Standardavvikelse: 13,45
Länsförsäkringar Global Indexnära Standardavvikelse: 16,29
På Morningstars fondsidor kan du läsa fondens historik, hur mycket +/- fonden legat varje kvartal de senaste fem åren.
Länsförsäkringar Global Indexnära har legat på minus fler kvartal än Swedbank Robur Global High Dividend A (när jag kollade i januari).
Länsförsäkringar Global Indexnära hade ett värsta kvartal på –14,88%.
Swedbank Robur Global High Dividend A hade ett värsta kvartal på -11,23%.
När det gäller risk för att kapitalet svänger och sjunker i värde, verkar Swedbank Robur Global High Dividend A vara bättre.
Men när det gäller avkastning de senaste 5 åren så var Länsförsäkringar Global Indexnära bättre, som du skrev.
Risk och avkastning är ofta negativt korrelerat, som du ser om du jämför dessa två fonder. Den ena avkastar mer (Län Glo Ind När) och den andra har mindre risk (SweRo Glo Hi Div).